Агропромышленный комплекс: Россия продолжает бить рекорды

В новом сельскохозяйственном году (июль 2024 – июнь 2025) Россия продолжит занимать лидирующую позицию на мировом рынке пшеницы. Тем не менее, согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля РФ в глобальной торговле может снизиться с 25% до 20% из-за ряда факторов, в частности, роста мирового урожая и изменения условий на рынке.


Глобальные позиции

Россия на протяжении многих лет была крупнейшим экспортером пшеницы, однако в новом сезоне ожидается снижение ее доли в мировой торговле. По прогнозам ИКАР, в 2024/25 сельскохозяйственном годе Россия обеспечит 20% от общего объема мировой торговли, что станет результатом множества факторов, включая увеличение производства пшеницы в других странах и более высокий урожай в целом.

Согласно данным, урожай пшеницы в мире в этом сезоне достигнет рекорда – 793 миллионов тонн, что немного выше уровня в 791 миллион тонн годом ранее. Однако объемы мировой торговли могут сократиться на 11 миллионов тонн, до 213 миллионов тонн. Это подчеркивает растущую конкуренцию на международном рынке.

Урожайность и экспорт российских зерновых

Несмотря на ожидаемое снижение урожая пшеницы в России по предварительным данным Росстата – до 82,4 миллиона тонн в сравнение с 92,8 миллиона тонн в 2023 году, эксперты прогнозируют, что экспорт пшеницы в первой половине сезона окажется довольно высокоуровневым. Условия второй половины 2024 года могут обеспечить поставки на уровне 28,4 миллиона тонн без учета переработанных продуктов, что превысит предыдущие рекорды.

Данное увеличение объясняется как ростом числа экспортеров, так и ожиданиями относительно изменяющейся экспортной квоты, которая с 15 февраля по 30 июня 2025 года составит всего 10,6 миллиона тонн – почти в три раза меньше, чем годом ранее.

Локальные рекорды экспорта

Начиная с октября 2024 года, Россия уже установила ряд рекордов по поставкам в другие страны. Экспорт в такие страны, как Египет (более 5,1 миллиона тонн), Бангладеш (около 2,1 миллиона тонн) и Алжир (1,7 миллиона тонн), подтверждает, что Россия продолжает оставаться важным игроком на международной арене.

Прогнозы по другим зерновым

В первой половине 2024/25 сельскохозяйственного года общий экспорт зерна из России может составить около 35 миллионов тонн, что является вторым показателем в истории, уступающим только уровню прошлого сезона, когда было вывезено 37,6 миллиона тонн. Экспорт ячменя ожидается на уровне 3,3 миллиона тонн, а кукурузы – 1,5 миллиона тонн.

Снижение объема кукурузы и ячменя

Прогнозы относительно кукурузы неблагоприятны – экспорт может снизиться до минимальных за последние 14 лет объемов в диапазоне 1,7–1,9 миллиона тонн. В то же время, ячменя может быть вывезено 3,4 миллиона тонн, что также соответствует долгосрочным минимальным уровням с 2017 года.

Общий сбор и бобовые рекорды

По предварительным данным Росстата, общий сбор зерна в 2024 году составил 124,96 миллиона тонн, что является значительным снижением по сравнению с 144,9 миллиона тонн в 2023 году. Сбор кукурузы также упал до 13,2 миллиона тонн, что является минимальным показателем с 2018 года.

Тем не менее, 2024 год запомнится рекордами в области бобовых культур. Площади под всеми бобовыми увеличились, что привело к значительным результатам в этой сфере. Например, посевы гороха возросли на 9%, составив более 2,1 миллиона гектаров, хотя урожай оказался снижен до 4 миллионов тонн.

Рекорды в чечевице и нуте

Площади под чечевицей увеличились более чем в 1,6 раза, что позволило получить рекордный урожай около 600 тысяч тонн. Производство нута также побило рекорды, достигнув 0,8 миллиона тонн с площадей в 730 тысяч гектаров.

Однако в последние месяцы внимание специалистов и аграриев привлекает вопрос о состоянии рынка зернобобовых культур в России. К сожалению, экспорт этих товаров, включая горох, нут и чечевицу, значительно упал в этом сезоне по сравнению с прошлым годом. Анализ текущей ситуации показывает, что крупные объемы бобовых остаются нереализованными, и это вызывает серьезные опасения среди экспертов.

Снижение экспорта бобовых культур

По данным последнего отчета, вывоз гороха в первой половине сезона составил лишь 0,7 миллиона тонн, что является снижением по сравнению с 1,8 миллиона тонн в прошлом году. Особенно негативно сказался на рынке гороха низкий уровень поставок в Китай. В текущем сезоне экспорт в эту страну составил около 120 тысяч тонн, в то время как в предыдущем сезоне этот показатель достигал 827 тысяч тонн. Аналогичные проблемы наблюдаются и у других бобовых культур: экспорт нута упал с 0,3 миллиона тонн до 0,17 миллиона тонн, а чечевицы – с 0,2 до 0,07 миллиона тонн.

Текущие проблемы с урожаем

Несмотря на сложности с реализацией, основным фактором, во многом определяющим будущее сельского хозяйства, является состояние озимых культур. По данным Гидрометцентра, около 37% посевов находятся в критическом состоянии, что является наихудшим показателем за всю историю наблюдений. Убежденность в том, что озимые культуры могут быть подвергнуты рискам, представляет собой «рекордную неопределенность».

В прошлом году аналогичный показатель был значительно ниже – всего 0,7 миллиона гектаров, что делает текущую ситуацию более тревожной. Таким образом, нынешний уровень увядания и невзошедших культур может повлечь за собой снижение общего урожая, что в свою очередь негативно скажется на внутреннем рынке.

Прогнозы на урожай

Тем не менее, не стоит исключать возможность хорошего урожая озимых культур в 2025 году, если зимние условия будут мягкими. Сейчас многие всходы находятся в состоянии, близком к оптимальному для перезимовки, что дает небольшой оптимизм. Предполагается, что сбор пшеницы в России может колебаться в пределах 79–89 миллионов тонн, при этом экспорт ожидается на уровне 37–45 миллионов тонн. Эти цифры могут изменяться, поэтому эксперты настаивают на необходимости дальнейшего мониторинга ситуации.

Ценовая динамика и факторы влияния

Цены на внутреннем рынке культур будут напрямую зависеть от курса рубля и погодных условий. Низкая экспортная квота и высокие экспортные пошлины на продовольственное зерно также будут сдерживать рост цен. На ближайший месяц эксперты прогноизруют стабильные цены на внутреннем рынке с потенциальным ослаблением в случае благоприятных погодных условий. Однако существует риск локального дефицита качественной пшеницы, что может поддержать цены.

Важным фактором также станет частичное открытие казахстанского рынка пшеницы, где накопились большие объемы зерна, хотя и с низким качеством. Таким образом, ситуация на внутреннем рынке бобовых будет не только зависеть от погодных условий, но и от международных условий касательно экспорта и импорта.

Подытожим, рынок зернобобовых культур в России сталкивается с серьезными вызовами, которые помимо текущих факторов будут зависеть от урожайности и состояния озимых. С учетом разнообразия факторов, влияющих на рынок, аграриям и специалистам стоит пристально следить за ситуацией, чтобы принимать обоснованные решения в текущих условиях неопределенности.

Перспективы

Таким образом, несмотря на определенные сложности, Россия сохраняет статус крупнейшего экспортера пшеницы. Рекорды в области бобовых культур и значительное сокращение экспорта других зерновых указывают на динамичные изменения в аграрном секторе страны. Важно помнить, что цены, урожайность и объемы экспорта будут оставаться под постоянным влиянием как внутренних, так и международных факторов, связанных с климатом и глобальной политической ситуацией. Проблемы, возникающие в аграрной сфере, требуют комплексного подхода и стратегической поддержки со стороны государства, чтобы обеспечить стабильное развитие сельского хозяйства в будущем.