Цены на продовольствие в мире рекордно выросли: что ждет Россию?

В октябре 2024 года Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 2% и достиг максимума с апреля 2023 года.


Индекс ФАО ООН отслеживает динамику экспортных цен по 5 группам товаров, таких как зерновые, сахар, растительные масла, мясо и молочные продукты. То есть ресурсов, которые лежат в основе ценообразования АПК.

Лидером роста стали растительные масла – 7,3% за месяц. Подорожали все, в наибольшей степени, пальмовое масло.

Цены на зерно выросли за месяц на 0,8%. В годовом исчислении их стоимость снизилась на 8,3%.

Молочная продукция подорожала на 1,9% за месяц и на 21,4% за год. Больше всего выросли сыр и сливочное масло, цены на которое растут уже 13-й месяц подряд. Это вызвано высоким спросом, сокращением запасов и производства молока в Европе.

Мясо за месяц подешевело на 0,3%, но за год подорожало на 7,5%. Здесь были разнонаправленные тренды: цены на говядину за месяц немного выросли, на мясо птицы – снизились. Сильнее всего упала свинина из-за роста европейского предложения. Баранина демонстрировала стабильность.

Сахар вырос в цене за месяц на 2,6%. Однако за год он подешевел на 18,6%. Сезонное колебание вызвано засухой и увеличением производства этанола из тростника в Бразилии.

Что ждет Россию?

1. Зерновые

По зерну самообеспеченность России фондовые аналитики оценивают на уровне 200%: по пшенице – на 223%, кукурузе – 151%, ячменю – 138%.

Внутренние цены в 2025 году будут умеренно расти: на пшеницу на 7%, ячмень – 11%, кукурузу – 7%. Экспорт в 2025 году сократится с 70 до 62 миллионов тонн из-за снижения урожая 2024 года.

При этом цены на зерновые в РФ существенно ниже мировых в силу экспортных пошлин и квот (на пшеницу – на 60-70%).

Более подробную аналитику смотрите в материале «Продовольственная инфляция: зерно как ключевой ценообразующий фактор».

2. Молоко

Самообеспеченность страны молоком по итогам 2023 года была на уровне 86% (84,3% – годом ранее) при объеме собственного производства 33,5 миллиона тонн. Импорт (14%) практически на 100% закрывает Белоруссия (5,5 млн тонн). При целевом показателе самообеспечения в 90% в ближайшие 4-5 лет и темпах роста производства в 3,1% за 9 месяцев 2024 года.

Цены на молоко в рознице с начала ноября 2023 года выросли на 14,7% (источник – «Известия»), сливочное масло подорожало с начала года к концу октября на 25,7%. (по данным Росстата). Эксперты отмечают рост себестоимости по всей цепочке поставок. В отрасли запущена инфляция предложения, очаги которой пытаются совместными усилиями тушить представители власти и индустрии. Очевидно, рост цен на молочную продукцию продолжится и в 2025 году с замедлением темпов.

3. Мясо

Самообеспеченность России мясом – чуть более 100%. На начало 2023 года этот показатель оценивался в 101,6% (по данным издания «Коммерсант»). Однако, в течение прошлого года потребление мяса в стране выросло на 3,8%, колбасных изделий – на 4,4%, тогда как производство мясопродуктов – лишь на 2% (RG.RU со ссылкой на источники).

В первом полугодии 2024 года производство мяса в стране выросло на 7,2% в годовом измерении – до 1,4 млн тонн в живом весе. На долю мяса птицы приходится 47,6%, на свинину – 44%, на говядину – 8,1%. При этом наибольший темп роста был в сегменте говядины – 13,4% и свинины – 12%. Производство мяса птицы выросло на 5,7%.

В 2024 году Россия вошла в топ-4 производителей мяса в мире и по оценкам экспертных источников обновит рекорд внутреннего потребления, производства и экспорта. Потребление мяса на душу населения эксперты ожидают на уровне 83 кг в год, что примерно в 2 раза выше среднемирового уровня (но почти в 1,5 раза ниже, чем в США). Экспорт мясной продукции из России за 9 месяцев 2024 года вырос на 16 % (год к году) и достиг 570 тысяч тонн и по итогам года обновит исторический максимум до 800 тысяч тонн.

Цены на мясо и колбасные изделия в 2023 году выросли на 2%. Однако, уже весной 2024-го эксперты предупредили о росте к концу года на 5-10%. Осенью производители уведомили ретейлеров и рестораторов о повышении цен на продукцию от 3 до 20%. При этом в отрасли так же наблюдаются элементы инфляции предложения (роста себестоимости). В 2025 году эксперты ожидают умеренного роста цен в диапазонах, близких к официальной инфляции.

4. Растительные масла

Самообеспеченность страны растительными маслами в 2022 году – 269,1%, в 2023 – 275,9% (оценка Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»). Россия – крупнейший в мире производитель подсолнечного и один из ведущих производителей растительных масел в мире. Если соотнести объемы российского производства с оценкой минсельхоза США (USDA) мирового выпуска в сезоне 22/23, то на долю нашей страны приходится более 30% подсолнечного и около 4,5% растительных масел в мире.

В условиях стабильного внутреннего потребления основное развитие производители видят в выходе на зарубежные рынки. По данным Forbes (со ссылкой на Масложировой союз РФ) за последние 20 лет Россия вышла на 2-е место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота (жмыха), а также рапсового масла, на 4-е – по соевому маслу и рапсовому шроту, на 9-е – по соевому шроту. По рапсу и сое без ГМО Россия – абсолютный мировой лидер.

Доля масложировой продукции в экспорте АПК страны в 2023 году составила порядка 12% (из 43,5 млрд долл.). При этом Россия, как самая «майонезная страна» в мире, активно покоряет глобальный рынок майонеза и соусов на его основе.

В сезоне 2023/24 (сентябрь 2023 – август 2024) масложировая отрасль РФ произвела более 10 млн тонн растительных масел (годовой рост – 8%). Производство подсолнечного масла выросло на 14% до 7,81 млн тонн.

Урожаи масленичных в 2022 и 2023 годах были рекордным – 29,1 и 29,9 млн тонн. Однако последние оценки указывают на снижение урожая 2024 года до отметки в 28 млн тонн.

Тем не менее, от резких ценовых скачков на фоне мировых тенденций и аппетитов российских экспортеров отечественные потребители защищены. По мнению экспертов АКРА это обусловлено плавающей пошлиной, которая срабатывает при росте экспортных цен выше 82,5 тыс. руб. за тонну.

5. Сахар

Самообеспеченность России сахаром в сезоне 2023/2024 году можно оценить на уровне 114%. ИКАР оценивает внутреннее потребление в 2024 году в 5,8 млн тонн. В 2023-м производство сахара в стране составило 6,6 млн тонн, что на 10% больше, чем в 2022-м.

По предварительным данным Минсельхоза РФ сбор сахарной свеклы в 2024 году составил 44 млн тонн, что позволит произвести 6,3–6,4 млн тонн сахара.

В 2023 году было убрано 51,7 млн тонн (рост 9% к предыдущему году). То есть в текущем году урожай сахарной свеклы на 15% ниже. Однако содержание сахара в ней выше (16,6-18,5% против 14-14,5%). Эксперты не ожидают скачков цен на сахар.

Резюме

Соотношение спроса и предложения не предполагает скачков цен на основные продукты. Однако, наиболее узким местом российского АПК остаются производство молока и говядины. На молочном рынке разницу компенсирует белорусский импорт. Но в индустрии наблюдается рост себестоимости производства (инфляция предложения). Аналогичные тенденции эксперты отмечают и в мясоперерабатывающей отрасли. Здесь возможны более высокие темпы роста цен.

Российский продовольственный экспорт в последние годы становится все более важным фактором для экономики. В 2023 году он составил 43,5 млрд долларов – более 10% экспорта страны. Однако, в последние годы его динамика сильно замедлилась с двукратных темпов до умеренного роста. В 2024 году (по оценке АКРА) он должен достичь 45 млрд долларов.

При общем сокращении темпов улучшается структура российского экспорта за счет высоких таможенных барьеров на вывоз сырья (в частности, зерна) и стимулирования экспорта переработки (в частности, мяса).

В долгосрочной перспективе на фоне ускоренного роста международного рынка продовольствия (он уже больше нефтяного, в 2023 году его объем превысил 2 трлн долларов; рост за 8 лет – 40%) экспорт АПК, очевидно, станет одной из основных специализаций России с учетом ее ресурсных возможностей.