США отрезают Китай и Россию от искусственного интеллекта

Министерство торговли США запретило TSMC с 11 ноября поставку передовых чипов, которые могут использоваться для технологий искусственного интеллекта в Китай. Россия получает оптимизированные для работы с ИИ чипы через третьи страны, прежде всего, КНР.


Экспортные ограничения коснутся чипов 7-нанометрового и более совершенного техпроцесса (размеров транзисторов), которые питают ускоритель искусственного интеллекта и графические процессоры (GPU).

По данным Американского института предпринимательства, на апрель 2024 года до 90% чипов, используемых в России, поставляются из Китая. 28 июня 2022 года у нас был принят закон 213-ФЗ, легализовавший параллельный импорт. Он предполагает поставку в страну товаров без разрешения владельца торгового знака. Это не значит, что Россия закупает все подряд с нарушением авторских прав. Наоборот, институциализирует импорт ограниченного круга наиболее значимых товаров, которые ввозятся через третьи страны. Список такой продукции постоянно актуализируется.

Ограничение на поставку передовых чипов, используемых в технологиях ИИ для Китая, фактически означает, что и Россию ограничили тоже. Более того, теперь на рынке «серого импорта» из третьих страны в этом сегменте мы будем еще и конкурировать с китайскими партнерами.

Все не так уж плохо

Китай в отличие от России уже много лет находится под технологическими санкциями и активно развивает свою полупроводниковую индустрию. Крупнейшим производителем чипов в Китае является компания SMIC. Однако себестоимость китайских чипов в указанном сегменте на 40-50% выше, чем у TSMC.

Производство чипов. Как устроена мировая индустрия полупроводников?

Производство чипов – очень сложный технологический процесс. TSMC обеспечивает самое высокое в мире качество и низкую себестоимость. На Тайвань приходится 60% мирового производства полупроводников и более 90% передовых чипов. Большинство разработчиков, в том числе китайских (и до определенного времени российских) размещают свои производственные заказы в TSMC.

Более высокая себестоимость SMIC обусловлена процентом брака. Это не значит, что китайские чипы хуже тайваньских, просто брак удаляется из партии и это приводит к удорожанию продукции.

Следует отметить, что передовые чипы занимают лишь 2% мирового рынка полупроводников. Однако с ускоренным развитием индустрии искусственного интеллекта сегмент специализированных для ИИ чипов по техпроцессу 7 нанометров и ниже стал стремительно расти.

Чем конкретно это грозит индустрии искусственного интеллекта Китая и России?

Ограничения на поставку тайваньских чипов, введенные министерством торговли США, замедлят вывод на рынок новых продуктов, увеличат их себестоимость и срок окупаемости.

Не было бы счастья, да несчастье...

На фоне американских санкций в рост пошли акции китайских чиповых компаний. Индекс полупроводниковой промышленности CSI по итогам торгового дня 11 ноября подскочил на 6,84%, достигнув максимума с декабря 2021 года. Индекс производителей интегральных схем вырос на 5,44%.

А что Россия?

В России «стимулирующие меры» со стороны недружественных стран привели к росту электронной промышленности на 10% в 2022-м и 32,8% в 2023 году. В 2024 году ожидается, что производство компьютеров, электронных и оптических изделий вырастет на 29,7%.

Однако наиболее узким местом российской микроэлектроники является производство полупроводников. Доля национальных производителей на внутреннем рынке чипов по итогам 2023 года составила около 20% (80% – импорт). При этом они охватывают довольно узкие ниши по техпроцессу. Наиболее сложная ситуация в сегменте передовых чипов, что особенно актуально в свете развития национального проекта «Искусственный интеллект».

По данным Bloomberg, в 2023 году Россия импортировала через третьи страны передовых чипов только из ЕС и США на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Напишите в комментариях, какие вопросы вас интересуют в части развития микроэлектроники России и производства чипов, в частности. И мы подберем для вас самую актуальную информацию, чтобы вы не тратили свое время. А если тема окажется сильно интересной – проведем отраслевой обзор электронной промышленности России.